像鼻涕虫样的邪克恶魔仍在继续着他们的阴谋，他们悄悄潜入了更多人的大脑，控制了越来越多的人类。但是这些恶魔凭借他们先进的高科技手段隐形了，人们对这件可怕的事情浑然不知……

唯一知道这个秘密的五个孩子却不能对任何人说起这件事情，因为他们一旦暴露了自己的身份，邪克人就会找到他们，杀死他们，甚至也会钻进他们的大脑，把他们变成控制者。五个孩子在孤军奋战，他们变成各种动物和邪克恶魔周旋。

托比亚斯在战斗中因超过了变形时限而永远被困在了鹰的躯体里。动物变形小组只剩下四个孩子和一只鹰了，他们和处境更加危险。面对两个小时的变形时限和比他们强大不止千万倍的敌人，孩子们会做出什么样的选择？是为神圣的使命继续战斗下去，还是放弃，让人类最终全都沦为只剩下躯壳的奴隶？