第一章 中央红军，西行长征离去匆匆；项英陈毅，临危受命进退两难。紧急疏散，苏区红军九路空围；油山会合，损兵折将风雨飘摇。
第二章 高敬亭生建28军，西进陕南受挫而返。闽西浴血苦战1935。湘鄂赣猛烈扩红，进入鼎盛期。刘英粟裕率余部孤军挺进浙西南。
第三章 余汉谋夸海口，三个月内剿灭共产党；项英洞空局势，长岭分兵转入游击战。北山事件，指挥机关险遭暗算；莽莽丛林，游击队四处生根变坚强。
第四章 封坑搜山，大雪围困赣粤边，军民同心，众志成城闯难关。潭塘坑，项英握别陈毅；信康赣，李乐天英魂长眼
第五章 妙道山阻击，游击队员勇跳山崖浩气长存。麦市空围，红16师损失殆尽红旗不倒。罗卓英血洗浙西南，挺进师易地再战。闽东独立师土生土长，力战王敬久。
第六章 两广事变，赣粤边秣马厉兵；抓住机遇，项英整训游击队。第46师卷土重来，穷凶极恶杀气腾腾；“红”“黄”“白”全面出击，游击战术出神入化。
第七章 化装奇袭，鄂豫皖游刃有余。再起再落，湘鄂赣拖不垮打不烂。收复失地，挺进师东征西讨。错认粤军，“散兵群”尽显神威。南阳被扣，叶飞死里逃死。
第八章 北和南剿，蒋介石玩弄两面派；梅岭被围，项英陈毅九死一生。卫立煌再出毒招，鄂豫皖冲破黎明前黑暗；“大拉网”疏而不漏，挺进师化整为零履险如夷。
第九章 审时度势，项英打出“合作抗日”大旗；才辩无双，陈毅出山尽显英雄本色。
第十章 皖西鹞落坪来了位不速不客。张鼎丞率先展开谈判。傅秋涛说别跟我来那一套。白区工作团“先斩后奏”棋高一着。陈仪见到飞大吃一惊。有惊无险，陈毅智闯湘赣九龙山。
第十一章 从“坟墓”里回来的人“重见天日”。不朽的报告《三年来坚持的游击战争》。中央的决议，历史的评价。历史又翻过一页。
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